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Halb Mensch - Halb Gott. Der legendäre Sohn des Zeus' Hercules versucht die Gunst seiner Stiefmutter Hera zu erlangen, in dem er sich 12 epischen Aufgaben stellt. Bei Erfüllen dieser gefährlichen Herausforderungen, bittet die menschliche Königstochter Ergenia um Hilfe, weil sie das Königreich ihres Vaters retten will. Gelockt von Reichtümern stimmen Hercules und seine kriegerischen Begleiter zu, ohne zu merken, dass sie sich von der falschen Seite haben verführen lassen.